Zákazníci

Zákazníci se spravují v sekci Katalog > Zákazníci (záložka Zákazníci v Katalogu). Databáze zákazníků umožňuje přiřazovat zákazníky k účtům a sledovat jejich nákupy. Záložka je viditelná pouze při zapnutém modulu Zákazníci.

Údaje zákazníka

Každý zákazník má tyto údaje:

• Jméno a Příjmení — povinná pole
• E-mail
• Telefon
• Adresa

Při úpravě existujícího zákazníka se navíc zobrazují:

• Body — věrnostní body (viditelné s oprávněním customers.manage_loyalty), s tlačítkem historie transakcí
• Kredit — předplacený kredit zákazníka (viditelný s oprávněním customers.manage_credit), s tlačítkem pro správu kreditu
• Celkem utraceno — souhrnná částka (pouze pro čtení)
• Poslední návštěva — datum a čas (pouze pro čtení)

Tabulka zákazníků

Tabulka zobrazuje sloupce: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon, Body, Kredit, Poslední návštěva. Všechny sloupce s tučným záhlavím jsou řaditelné kliknutím na záhlaví.

Vyhledávání a filtrování

Vyhledávací pole filtruje zákazníky podle jména, příjmení, e-mailu a telefonu.

Tlačítkem filtru (ikona trychtýře) se otevře dialog se dvěma přepínači:

• Má body — zobrazí pouze zákazníky s nenulovými věrnostními body
• Má kredit — zobrazí pouze zákazníky s nenulovým kreditem

Řazení

Zákazníky lze řadit podle: Jméno, Příjmení (výchozí, vzestupně), Body, Kredit, Poslední návštěva. Opakované kliknutí na stejné kritérium přepíná směr řazení.

Přidání zákazníka

Nového zákazníka vytvoříte tlačítkem + Přidat v záložce Zákazníci v Katalogu. Vyplníte jméno a příjmení (povinná) a volitelné údaje, poté uložíte.

Zákazníky lze také importovat hromadně z CSV souboru — viz sekce Další > Data.

Přiřazení zákazníka k účtu

Na prodejní obrazovce je v panelu nástrojů tlačítko Zákazník. Kliknutím se otevře dialog se seznamem zákazníků. Vyberte požadovaného zákazníka — jeho jméno se zobrazí u účtu.

Zákazníka lze přiřadit i při vytváření nového účtu (dialog „Nový účet" obsahuje pole „Zákazník").

Věrnostní body

Body se zákazníkovi přičítají automaticky při zaplacení účtu (pokud je zákazník přiřazen) podle nastavení věrnostního programu (Nastavení > Finance > Obecné > Věrnostní program).

Historii transakcí (přičtení/odečtení bodů a kreditů) zobrazíte v editačním dialogu zákazníka kliknutím na ikonu hodin u pole Body. Dialog zobrazuje tabulku s časem, změnou bodů, změnou kreditu a poznámkou/referencí.

Kredit zákazníka

Kredit je předplacený zůstatek, kterým může zákazník platit. Správa kreditu se otevírá ikonou peněženky u pole Kredit v editačním dialogu zákazníka.

Dialog správy kreditu obsahuje:

• Jméno zákazníka a aktuální zůstatek
• Numpad pro zadání částky
• Pole poznámky — volitelný popis transakce
• Nabít — vytvoří účet na částku nabití, otevře platební dialog (zákazník zaplatí nabití) a po úspěšné platbě přičte kredit
• Odečíst — okamžitě odečte zadanou částku z kreditu (aktivní jen pokud částka nepřesahuje zůstatek)

V dolní části dialogu je tlačítko Historie transakcí pro zobrazení všech kreditových a bodových operací.

Mazání zákazníka

Zákazníka smažete dlouhým podržením (long tap) na jeho řádku v tabulce, nebo tlačítkem Smazat v editačním dialogu. Systém ověří závislosti a zobrazí potvrzovací dialog.

Export a import zákazníků

V sekci Další > Data lze zákazníky exportovat do CSV (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa) nebo importovat z CSV souboru. Při importu systém analyzuje soubor a zobrazí počet nových, aktualizovaných a smazaných záznamů před potvrzením.

Pro manažery a administrátory

Moduly

Záložka Zákazníci v Katalogu vyžaduje zapnutý modul Zákazníci (moduleCustomers). Věrnostní body a kredit mají vlastní podmoduly:

Oprávnění

Bez oprávnění customers.manage jsou řádky v tabulce neinteraktivní (nelze otevřít editační dialog ani mazat).