Import / Export dat
Obrazovka Data slouží ke správě dat vaší firmy — exportu přehledů a katalogů, importu dat z externích souborů a zálohování celé databáze. Otevřete ji z hlavní navigace: Další > Data.
Obrazovka Data slouží ke správě dat vaší firmy — exportu přehledů a katalogů, importu dat z externích souborů a zálohování celé databáze. Otevřete ji z hlavní navigace: Další > Data.
Obrazovka je rozdělena do tří záložek: Export, Import a Záloha. Záložky se zobrazují podle oprávnění — pokud nemáte oprávnění pro některou sekci, příslušná záložka se nezobrazí.
Export
Záložka Export obsahuje seznam dostupných exportů. Každý export je zobrazen jako karta s ikonou, názvem a popisem. Kliknutím na kartu (nebo na tlačítko formátu) se spustí export.
Dostupné exporty
Tržby — souhrnný přehled tržeb za zvolené období. Před exportem si vyberete časové rozmezí v kalendáři. K dispozici jsou dva formáty:
- PDF — strukturovaný report se souhrnem, platebními metodami, kategoriemi, top produkty, daňovým rozpadem a denním přehledem.
- XLSX — tabulkový soubor s listy Účtenky, Položky objednávek a Platby.
Prodej produktů — podrobný report o prodaných produktech za zvolené období (PDF). Obsahuje top produkty podle množství i tržby, analýzu kategorií a hodinový přehled prodejů.
Stav skladu — aktuální snímek skladových zásob (PDF). Obsahuje souhrn, nízké zásoby, záporné zásoby a kompletní seznam položek s nákupními a prodejními cenami. Zobrazuje se pouze při aktivním modulu Sklad.
Pohyby skladu — report příjmů, výdejů a prodejů za zvolené období (PDF). Před exportem si vyberete časové rozmezí. Zobrazuje se pouze při aktivním modulu Sklad.
Katalog — kompletní export katalogu do XLSX. Obsahuje kategorie, produkty, modifikátory, dodavatele, výrobce, receptury a daňové sazby.
Zákazníci — export databáze zákazníků do XLSX. Obsahuje jména, kontakty, věrnostní body, kredit a celkové útraty.
Provozovna — export sekcí, stolů a prvků mapy do XLSX.
Po vygenerování souboru se otevře systémový dialog pro sdílení/uložení, kde soubor můžete uložit na disk nebo odeslat.
Import
Záložka Import umožňuje načíst data z externích XLSX souborů. Import probíhá ve třech krocích: výběr souboru, analýza a potvrzení.
Podporované importy
Katalog — import kategorií, produktů, modifikátorů, dodavatelů, výrobců, receptur a daňových sazeb z XLSX souboru.
Zákazníci — import zákazníků z XLSX souboru.
Provozovna — import sekcí, stolů a prvků mapy z XLSX souboru.
Tržby — import historických účtenek, položek a plateb z XLSX souboru. Před importem vás systém požádá o výběr režimu: přidat k existujícím datům, nebo nahradit existující data.
Průběh importu
Po výběru souboru systém automaticky analyzuje jeho obsah a porovná ho s existujícími daty v databázi. Poté se otevře potvrzovací dialog, který zobrazuje souhrn plánovaných změn:
| Sekce | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Nové | zelený plus | Záznamy, které v databázi neexistují a budou vytvořeny |
| Změněné | modrá tužka | Záznamy, které existují, ale mají odlišná data — budou aktualizovány |
| Beze změny | šedý check | Záznamy, které se shodují s existujícími daty — nebudou dotčeny |
| Ke smazání | červený koš | Záznamy, které jsou v databázi, ale nejsou v importovaném souboru — budou odstraněny |
U každé sekce je číslo s počtem záznamů. Kliknutím na ikonu oka si můžete zobrazit náhled konkrétních záznamů (prvních 5 položek).
Pokud analýza objeví chyby (neplatné hodnoty, chybějící povinná pole), zobrazí se sekce Chyby s rozbalovacím seznamem problémů. Při existujících chybách je tlačítko Importovat neaktivní — chyby je nutné opravit v XLSX souboru a import zopakovat.
Po kliknutí na Importovat se data zapíší do databáze. Během importu se zobrazuje indikátor průběhu.
Záloha
Záložka Záloha slouží k vytváření a obnově kompletních záloh databáze.
Vytvořit zálohu
Kliknutím na kartu Záloha se vytvoří šifrovaný zálohovací soubor (přípona .kasyro), který obsahuje kompletní data firmy. Po vytvoření se otevře systémový dialog pro uložení souboru.
Doporučujeme vytvářet zálohy pravidelně (např. jednou týdně) a ukládat je na bezpečné místo mimo pokladní zařízení.
Obnovit ze zálohy
Kliknutím na kartu Obnovit se otevře dialog pro výběr zálohovacího souboru. Systém ověří, že záloha patří ke stejné firmě. Poté se zobrazí potvrzovací dialog s informacemi o záloze:
- Datum vytvoření zálohy
- Název firmy
- Počet záznamů
Dialog obsahuje zaškrtávací pole Synchronizovat na server, které určuje, zda se obnovená data mají po obnově odeslat na cloudový server. Dialog také zobrazuje varování, že obnova přepíše aktuální lokální data.
Po potvrzení se synchronizace pozastaví, provede se obnova dat a poté se synchronizace opět obnoví.
Pro manažery a administrátory
Oprávnění
Přístup k jednotlivým záložkám je řízen třemi oprávněními:
| Oprávnění | Popis |
|---|---|
data.export | Přístup k záložce Export. Umožňuje exportovat přehledy a katalogy. |
data.import | Přístup k záložce Import. Umožňuje importovat data z XLSX souborů. |
data.backup | Přístup k záložce Záloha. Umožňuje vytvářet a obnovovat zálohy. |
Oprávnění se přiřazují uživatelským rolím v Nastavení > Firma > Uživatelé.
Moduly ovlivňující export
Některé exporty se zobrazují pouze při aktivních modulech:
- Stav skladu a Pohyby skladu vyžadují aktivní modul Sklad (moduleInventory).
Doporučení
- Zálohy: Vytvářejte zálohy pravidelně, ideálně na konci každého pracovního dne nebo týdne. Ukládejte je mimo pokladní zařízení (USB disk, cloud).
- Import katalogu: Před prvním importem si exportujte aktuální katalog, abyste viděli správný formát XLSX souboru. Použijte exportovaný soubor jako šablonu.
- Import tržeb: Režim „nahradit" smaže existující prodejní data a nahradí je importovanými. Používejte s opatrností — doporučujeme nejprve vytvořit zálohu.
- Obnova ze zálohy: Obnova přepíše lokální data. Pokud zvolíte synchronizaci na server, obnovená data se odešlou do cloudu a přepíší i serverová data. Bez synchronizace zůstanou pouze lokálně.